Možná nevíte…
Jak probíhá spolupráce se mnou?
Jak probíhá spolupráce
se mnou?
Jsem přesvědčena, že s dostatkem času byste dokázali skvěle spravovat svůj majetek.
Vím však, že máte svou práci, rodinu a mnoho aktivit, kterým se chcete věnovat. Proto hledáte spolehlivého partnera, který se postará o věci, které považujete za důležité.
1
Úvodní setkání
Začneme osobním setkáním, které trvá přibližně 45 minut. Během něj probereme Vaše očekávání a zjistíme, zda je pro vás spolupráce výhodná.
2
Stanovení cílů
Poté se zaměříme na Vaše finanční cíle, jakými mohou být například akumulace majetku, pořízení vlastního bydlení, zabezpečení rodiny nebo pravidelný příjem. Projednáme, jak aktuálně tyto cíle řešíte, a identifikujeme jejich silné a slabé stránky.
3
Vytvoření plánu
Do týdne připravím osobní finanční plán, který bude brát v úvahu Vaše cíle, možnosti a životní situaci. Tento konkrétní dokument Vám pomůže efektivně spravovat Váš majetek. Společně plán detailně projdeme a odsouhlasíme jednotlivé kroky pro dosažení Vašich cílů.
4
Pravidelná komunikace
Během naší spolupráce zajistím, abychom měli pravidelnou komunikaci, která zaručí, že budete mít vždy aktuální přehled o pokroku a možnostech při dosahování Vašich finančních cílů.